Assistent:in Vermögensmanagement (m/w/d)

"Wir suchen Sie - Weil Hand in Hand alles leichter geht"

Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Bewerben Sie sich noch heute bei uns als Assistent:in Vermögensmanagement (m/w/d) in der Region Altötting.


  • Sie unterstützen den Vertriebsdirektor, Herrn Thomas Grötzinger

     

    • bei der Koordination von Terminen für die gesamte Abteilung Vermögensmanagement (Verbund, Firmenkundenmanagement, Regionen, Vertrieb)

     

    • Besprechungseinladungen versenden (Abteilungsbesprechungen, Union Round-Table)

     

    • Räume reservieren

     

    • Organisatorische Tätigkeiten

     

  • Sie unterstützen den Regionalleiter Vermögensmanagement Region Altötting, Herrn Thomas Rottner, sowie die Vermögensmanager:innen (VM Region Altötting) bei ihrer Arbeit:

     

    • Angebote vorbereiten (u.a. mit PowerPoint und spezieller Software Navigato)

     

    • Ordererfassungen (Depot-B, Union-Depot)

     

    • Eröffnung von Depots (Depot-B, Union-Depot)

     

    • Formulare vorbereiten (Stammverträge, Freistellungsaufträge, Formulare Union, …)

     

    • Kundenstämme anlegen (Privatkunden, jur. Kunden)

     

    • Einrichtung von eBanking, eBrokerage

     

    • Briefe erstellen

     

    • Vertriebsakten pflegen

     


  • Sie arbeiten sehr teamorientiert
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  • Sie haben eine ausgeprägte Kundenorientierung und Akquisefähigkeit
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  • Sie arbeiten lösungsorientiert und haben Lust auf neue Erfahrungen und Kenntnisse
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  • Sie haben mindestens Grundkenntnisse in der Beratung von Fonds und allgemeine Kenntnisse im Wertpapiergeschäft, Versicherungen
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  • Sie haben einen Willen zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung

  • Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
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  • 13 Monatsgehälter und Erfolgsbonus
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  • Ansprechendes Sozialleistungssystem
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  • 30 Tage Urlaub
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  • Atmosphäre geprägt von Herzlichkeit und viel Persönlichkeit
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  • Individuelle Unterstützung bei der Personalentwicklung sowie Weiterbildungsmöglichkeiten, Coaching und berufsbegleitendem Studium

     


Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Teil unserer starken Gemeinschaft. Wir freuen uns auf Sie.


Nicht der passende Ort dabei für Sie? Jetzt initiativ bewerben!
Wir sind immer auf der Suche nach engagierten, zuverlässigen Mitarbeiter:innen.


Nah am Menschen. Im Wettbewerb stark. Den Menschen und der Heimat verbunden.

Der Mensch steht im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns.

Wir arbeiten und lachen miteinander. Wir machen unseren Job gut. Gemeinsam geht es einfach besser.