Vermögensmanagement

Gut beraten mit Hilfe unseres Vermögensmanagements

Als Ihr Vermögensmanager gestalten wir Ihre Anlagen nach vereinbarten Vorgaben für alle gängigen Finanzinstrumente. Das Ergebnis ist eine ausgewogene und zu Ihnen passende Anlagestrategie mit hoher Flexibilität: Sie lässt sich jederzeit an Ihre Bedürfnisse und die Marktgegebenheiten anpassen. Um beides in Einklang zu bringen, verstehen wir uns als Ihr langfristig verlässlicher Partner und stehen in engem Kontakt mit Ihnen. 

1. Analyse Ihres Anlageprofils

Im ersten Gespräch mit Ihrem Berater wird die Anlegementalität und Ihre Risikobereitschaft festgestellt. Hierbei hört Ihr Berater Ihnen vor allem zu. Es werden Fragen zu Ihrer aktuellen Situation und zu Ihren Zielen für die Zunkunft gestellt. So weiß Ihr Berater genau auf welche Dinge Sie Wert legen und kann individuell auf Ihre Wünsche eingehen.

2. Planung der Anlagestrategie

Zusammen mit Ihrem Berater haben Sie Ihre Ziele und Wünsche festgelegt. Nun wird in Form einer genossenschaftlichen Beratung Ihre individuelle Anlagestrategie geplant. Mit den Ergebnissen aus der Analyse und mit Hilfe bewährter Instrumente macht Ihr persönlicher Berater Vorschläge für eine gemeinsame Umsetzung.

3. Umsetzung der Anlagestrategie

Zeit für die Umsetzung! Ihr Berater stellt alle wichtigen Unterlagen für Sie zusammen und wählt taktisch Ihre Anlagestrategie aus. Anschließend präsentiert er Ihnen ein individuelles Angebot. Er geht die Verträge mit Ihnen durch und erklärt, was einzelne Punkte bedeuten. Unsere Berater und Spezialisten sind bei Fragen jederzeit für Sie da.

Wissenwertes

Die richtige Kapitalanlage

Wir übernehmen die Verantwortung für Ihre Investition, die Sie uns anvertrauen. Der Vorteil liegt in den fachlichen Erfahrungen sowie Kenntnissen und Fähigkeiten unserer Vermögensmanager der meine Volksbank Raiffeisenbank eG. Ob Klein- oder Großkunden, Neu- oder Bestandskunden, privat oder institutionell: Wir informieren Sie regelmäßig, transparent und verständlich über die Wertentwicklung, Verwahrung und Wertsteigerung Ihrer Kapitalanlage.

Bei der Anlage Ihrer Gelder handeln wir verantwortungsvoll und persönlich. Uns liegen Ihre Wünsche, Ihre Lebenssituation, Ihr Anlagehorizont sowie Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sehr am Herzen. Wir bedienen Sie schnellstmöglich: ehrlich, kompetent und zuverlässig. Wir spekulieren nicht – wir investieren. Basierend auf unserer langen Tradition und langjährigen Erfahrung investieren wir Ihr Vermögen vorausschauend. Langfristige Belohnungen statt kurzfristiger Optimierung. Stabile Portfolios, wie für Sie gemacht.

Chancen im Kapitalmarkt

Die Anlage in Fonds kann zum Beispiel eine Streuung in verschiedene Assetklassen, Länder oder Währungen erreicht werden. Dies wird häufig als Diversifizierung bezeichnet.

Der Fonds ermöglicht eine Beteiligung an der Wertentwicklung der investierten Anlageklassen, z.B. Aktien, Anleihen, Rohstoffe, sowie Regionen, z.B. Deutschland, Europa.

Durch aktives Management können zusätzliche Einnahmen erzielt werden.

Die vom Fonds gehaltenen Wertpapiere können auch auf verschiedene Währungen lauten.

Ihre Vorteile

Profitieren Sie von unserer Erfahrung und Expertise

Unsere Analgeexpertinnen und -experten sorgen für eine professionelle und individuelle Betreuung Ihres Kaptitals. Basierend auf Ihren Zielen und Wünschen sowie Ihrem Risikoprofil bieten wir Ihnen geeignete Anlagelösungen.