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Wir schätzen, was Ihnen wert ist

Herzlich Willkommen im Private Banking

Private Banking bedeutet für uns mehr als Vermögensmanagement – als Genossenschaftsbank legen wir Wert auf Vertrauen, Verlässlichkeit und eine partnerschaftliche Begleitung auf Augenhöhe. Dabei stehen Sie mit Ihren Zielen im Mittelpunkt. Die genossenschaftlichen Werte sind die Grundlage unseres Handelns und prägen unser Verständnis als verlässlicher Partner an Ihrer Seite. Mit maßgeschneiderten Strategien und einem starken Netzwerk mit internationaler Fachkompetenz begleiten wir Sie langfristig, damit Sie sich gut aufgehoben fühlen.

 

Ihr Berater ist für Sie da

Unsere regional verwurzelten Beraterinnen und Berater stellen Sie mit Ihren Zielen und Wünschen in den Mittelpunkt. Mit einem hohen Maß an Fachwissen und unter Einbindung weiterer Spezialisten, wie Nachfolge- oder Versicherungsexperten, werden stets die für Sie optimalen Lösungen gesucht. Dabei stehen wir Ihnen gerne persönlich vor Ort, telefonisch oder digital zur Seite.

Geschäftsbereich Landkarte

Gut beraten mit Hilfe unseres Vermögensmanagements

Als Ihr Vermögensmanager gestalten wir Ihre Anlagen nach vereinbarten Vorgaben für alle gängigen Finanzinstrumente. Das Ergebnis ist eine ausgewogene und zu Ihnen passende Anlagestrategie mit hoher Flexibilität: Sie lässt sich jederzeit an Ihre Bedürfnisse und die Marktgegebenheiten anpassen. Um beides in Einklang zu bringen, verstehen wir uns als Ihr langfristig verlässlicher Partner und stehen in engem Kontakt mit Ihnen. 

Strategische Vermögensplanung der meine Volksbank Raiffeisenbank eG

Dies ist ein YouTube-Video. Sobald Sie das Video starten, gelten die Google Datenschutzrichtlinien.

Wie beraten wir?

📹 Wie beraten wir?

Quelle: meine Volksbank Raiffeisenbank eG

Höchste Qualität ist unser Versprechen

Persönliche Beziehung, vielfältige Leistungen und ganzheitliche Begleitung - genau das macht den Unterschied im Private Banking. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und Kompetenz. Lassen Sie sich persönlich und individuell beraten, so finden wir gemeinsam die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse. Wir stehen dabei als verlässlicher Partner an Ihrer Seite und begleiten Sie langfristig und nachhaltig bei Ihren Finanzentscheidungen in allen Lebenslagen.

1. Analyse Ihres Anlageprofils

Im ersten Gespräch mit Ihrem Berater wird die Anlegementalität und Ihre Risikobereitschaft festgestellt. Hierbei hört Ihr Berater Ihnen vor allem zu. Es werden Fragen zu Ihrer aktuellen Situation und zu Ihren Zielen für die Zunkunft gestellt. So weiß Ihr Berater genau auf welche Dinge Sie Wert legen und kann individuell auf Ihre Wünsche eingehen.

2. Planung der Anlagestrategie

Zusammen mit Ihrem Berater haben Sie Ihre Ziele und Wünsche festgelegt. Nun wird in Form einer genossenschaftlichen Beratung Ihre individuelle Anlagestrategie geplant. Mit den Ergebnissen aus der Analyse und mit Hilfe bewährter Instrumente macht Ihr persönlicher Berater Vorschläge für eine gemeinsame Umsetzung.

3. Umsetzung der Anlagestrategie

Zeit für die Umsetzung! Ihr Berater stellt alle wichtigen Unterlagen für Sie zusammen und wählt taktisch Ihre Anlagestrategie aus. Anschließend präsentiert er Ihnen ein individuelles Angebot. Er geht die Verträge mit Ihnen durch und erklärt, was einzelne Punkte bedeuten. Unsere Berater und Spezialisten sind bei Fragen jederzeit für Sie da.

Wissenswertes

Die richtige Kapitalanlage

Wir übernehmen die Verantwortung für Ihre Investition, die Sie uns anvertrauen. Der Vorteil liegt in den fachlichen Erfahrungen sowie Kenntnissen und Fähigkeiten unserer Vermögensmanager der meine Volksbank Raiffeisenbank eG. Ob Klein- oder Großkunden, Neu- oder Bestandskunden, privat oder institutionell: Wir informieren Sie regelmäßig, transparent und verständlich über die Wertentwicklung, Verwahrung und Wertsteigerung Ihrer Kapitalanlage.

Bei der Anlage Ihrer Gelder handeln wir verantwortungsvoll und persönlich. Uns liegen Ihre Wünsche, Ihre Lebenssituation, Ihr Anlagehorizont sowie Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sehr am Herzen. Wir bedienen Sie schnellstmöglich: ehrlich, kompetent und zuverlässig. Wir spekulieren nicht – wir investieren. Basierend auf unserer langen Tradition und langjährigen Erfahrung investieren wir Ihr Vermögen vorausschauend. Langfristige Belohnungen statt kurzfristiger Optimierung. Stabile Portfolios, wie für Sie gemacht.

Chancen im Kapitalmarkt

Die Anlage in Fonds kann zum Beispiel eine Streuung in verschiedene Assetklassen, Länder oder Währungen erreicht werden. Dies wird häufig als Diversifizierung bezeichnet.

Der Fonds ermöglicht eine Beteiligung an der Wertentwicklung der investierten Anlageklassen, z.B. Aktien, Anleihen, Rohstoffe, sowie Regionen, z.B. Deutschland, Europa.

Durch aktives Management können zusätzliche Einnahmen erzielt werden.

Die vom Fonds gehaltenen Wertpapiere können auch auf verschiedene Währungen lauten.

Ihre Vorteile: Profitieren Sie von unserer Erfahrung und Expertise im Private Banking

Unsere Analgeexpertinnen und -experten sorgen für eine professionelle und individuelle Betreuung Ihres Kaptitals. Basierend auf Ihren Zielen und Wünschen sowie Ihrem Risikoprofil bieten wir Ihnen geeignete Anlagelösungen.

24.357 Mio. Euro betreutes Kundenvolumen

19 Vermögensberater in der Region

141 Jahre Expertise auf dem Markt

Zertifizierte Beratung

Langfristige Liquiditätsplanung

Detaillierte Berichterstattung

Vertiefte Nachhaltigkeitsanalyse

Breite Diversifikation

Laufende Überwachung

Unsere Werte

verantwortungsbewusst

 

Für den Einzelnen und für unsere gesamte Heimatregion.

menschenorientiert

 

„Immer Mensch bleiben“ ist uns eine Herzensangelegenheit.

ehrlich

 

Offen und ehrlich: Das ist die Basis für eine langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Download Wertebuch meine Volksbank Raiffeisenbank eG (ca. 3,3 MB)

Ein guter Vermögensverwalter handelt:

Individuell

ETFs, Fonds, Anleihen? Europa, Asien, Amerika? Wir investieren für Sie mit einem Anlageplan, der zu Ihnen passt.

Kundenorientiert

Ihre persönlichen Ziele und Wünsche bilden die Grundlage für die gemeinsame Geschäftsbeziehung.

Flexibel

Sollte sich Ihre Situation oder der Kapitalmarkt grundlegend ändern, können wir die Strategie oder das Anlagevolumen jederzeit anpassen.

Transparent

Wir informieren Sie regelmäßig und transparent über die Wertentwicklung Ihres Portfolios.

Verlässlich

Die mit Ihnen vereinbarte Anlagestrategie gibt Ihnen die Sicherheit, dass wir Entscheidungen zu Ihrem Vorteil treffen können, ohne dass Sie sich Sorgen machen müssen.

Regional

In unseren 83 Volksbank Raiffeisenbank Filialen in den Landkreisen Altötting, Miesbach, Mühldorf, München, Rosenheim, Traunstein und Wasserburg sind unsere 24 Vermögensverwalter für Sie da. In Ihrer Nähe sitzen wir mit Ihnen am Tisch und sind auf kurzem Weg immer persönlich für Sie da.

Unsere Premiumpartner

Unsere Partner: Versicherungskammer Bayern, Union Investment, DZ Privatbank, R+V, meine Bayerische Vermögen, Allianz, etc.

 

Um Sie vollumfänglich und gemäß Ihrer individuellen Bedürfnisse und Ziele zu beraten, arbeiten wir mit starken Partnern zusammen.

Zu unseren Premiumpartnern zählen wir sowohl die 360°-Vermögensverwaltung meine Bayerische Vermögen GmbH als auch Mitglieder der Genossenschaftlichen Finanzgruppe wie die Union Investment, die DZ Privatbank oder die R+V. Weitere renommierte Anbieter wie die Allianz oder die Versicherungskammer Bayern sind ebenfalls Teil unseres Partnernetzwerkes.

Ihr Team Vermögensmanagement der meine Volksbank Raiffeisenbank eG

Unsere regional verwurzelten Beraterinnen und Berater stellen Sie mit Ihren Zielen und Wünschen in den Mittelpunkt. Mit einem hohen Maß an Fachwissen und unter Einbindung weiterer Spezialisten, wie Nachfolge- oder Versicherungsexperten, suchen stets die für Sie optimalen Lösungen. Dabei stehen wir Ihnen gerne persönlich vor Ort, telefonisch oder digital zur Seite.

Wählen Sie Ihre Region aus und finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort.

Leitung Vermögensmanagement

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  • Thomas Grötzinger, Vermögensmanagement - Vertriebsdirektor(in)

    Thomas Grötzinger

    Prokurist - Vertriebsdirektor - Leiter Vermögensmanagement

    ☎ (08031) 185-24301

    „Eine ehrliche, vertrauensvolle, kompetente und wertschätzende Zusammenarbeit mit meinen Kunden, sowie Kolleginnen und Kollegen, diese Werte stelle ich stets in den Mittelpunkt meiner täglichen Berufung."

    Jetzt Kontakt aufnehmen
  • Konrad Baumgartner, Vermögensmanagement Region Rosenheim - Leiter(in)

    Konrad Baumgartner

    Leiter Vermögensmanagement Region Rosenheim

    ☎ (08031) 185-24311

    „Werte wie Vertrauen, Transparenz und Ehrlichkeit sind die Grundpfeiler meines täglichen Handels. Gepaart mit einer regionalen Verwurzelung, menschlicher Nähe und langfristiger Kundenbindung ist dies die Grundlage für unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit."

    Jetzt Kontakt aufnehmen
  • Christian Denk, Vermögensmanagement Region Chiemgau-Chiemsee - Leiter(in)

    Christian Denk

    Leiter Vermögensmanagement Region Chiemgau-Chiemsee

    ☎ (08051) 604-110

    „zuhören - verstehen - handeln
    Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch.“

    Jetzt Kontakt aufnehmen
  • Thomas Rottner, Vermögensmanagement Region Altötting - Leiter(in)

    Thomas Rottner

    Leiter Vermögensmanagement Region Altötting

    ☎ (08671) 505-1472

    „Mir ist es wichtig, vertrauensvoll, ehrlich und langfristig mit meinen Kunden zusammenzuarbeiten."

    Jetzt Kontakt aufnehmen
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Region Altötting

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  • Thomas Grötzinger, Vermögensmanagement - Vertriebsdirektor(in)

    Thomas Grötzinger

    Prokurist - Vertriebsdirektor - Leiter Vermögensmanagement

    ☎ (08031) 185-24301

    „Eine ehrliche, vertrauensvolle, kompetente und wertschätzende Zusammenarbeit mit meinen Kunden, sowie Kolleginnen und Kollegen, diese Werte stelle ich stets in den Mittelpunkt meiner täglichen Berufung."

    Jetzt Kontakt aufnehmen
  • Thomas Rottner, Vermögensmanagement Region Altötting - Leiter(in)

    Thomas Rottner

    Leiter Vermögensmanagement Region Altötting

    ☎ (08671) 505-1472

    „Mir ist es wichtig, vertrauensvoll, ehrlich und langfristig mit meinen Kunden zusammenzuarbeiten."

    Jetzt Kontakt aufnehmen
  • Andrea Asenkerschbaumer, Vermögensmanagement Region Altötting - Vermögensmanager(in)

    Andrea Asenkerschbaumer

    Vermögensmanagerin in Altötting

    ☎ (08671) 505-1482

    „Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf gut zu sein. Getreu diesem Motto bereitet es mir sehr viel Freude gemeinschaftlich mit meinen Kunden, die für Sie besten Lösungen zu erarbeiten. Im Fokus steht für mich hierbei eine langfristige und vertrauensvolle Geschäftsbeziehung auf Augenhöhe."

    Jetzt Kontakt aufnehmen
  • Franz Landenhammer, Vermögensmanagement Region Altötting - Vermögensmanager(in)

    Franz Landenhammer

    Vermögensmanager in Altötting

    ☎ (08631) 184608-121

    „Vertrauen und Ehrlichkeit sind für mich wichtige Eckpfeiler für eine langjährige Beziehung zu meinen Kunden."

    Jetzt Kontakt aufnehmen
  • Johann Puchta, Vermögensmanagement Region Altötting - Vermögensmanager(in)

    Johann Puchta

    Vermögensmanager in Altötting 

    ☎ (08671) 505-1474

    „Sie als Kunde stehen für mich immer im Mittelpunkt meines Denkens und Handelns, um Sie bei der Verwirklichung Ihrer persönlichen Ziele und Wünsche zu begleiten. Ich freue mich auf eine ehrliche, vertrauensvolle und langfristige Zusammenarbeit." 

    Jetzt Kontakt aufnehmen
  • Selina Binder, Vermögensmanagement Region Altötting - Assistent(in)

    Selina Binder

    Assistentin in Altötting

    ☎ (08671) 505-1483

    "Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und ein respektvoller Umgang miteinander ist für mich die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit. Mein Ziel ist dabei immer die Zufriedenheit unserer Kunden."

    Jetzt Kontakt aufnehmen
  • Christine Schneider, Vermögensmanagement Region Altötting - Assistent(in)

    Christine Schneider

    Assistentin in Altötting

    ☎ (08671) 505-1464

    "Die Zufriedenheit unserer Kunden steht im Mittelpunkt meines täglichen Handelns. Mein Ziel ist es immer, mich schnell und zuverlässig um die Anliegen unserer Kunden zu kümmern."

    Jetzt Kontakt aufnehmen
  • Katharina Wohlmannstetter, Vermögensmanagement Region Altötting - Assistent(in)

    Katharina Wohlmannstetter

    Assistentin in Altötting

    ☎ (08671) 505-1473

    „Im Mittelpunkt meiner Tätigkeit steht die zuverlässige Bearbeitung und Erledigung der Kundenanliegen. Mir ist ein freundlicher, respektvoller und wertschätzender Umgang wichtig.“

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Region Chiemgau-Chiemsee

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  • Stefan Daxenberger, Vermögensmanagement Region Chiemgau-Chiemsee - Vermögensmanager(in)

    Stefan Daxenberger

    Vermögensmanager in Prien am Chiemsee

    ☎ (08051) 604-158

    „Für mich sind Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung die wichtigsten Werte für eine erfolgreiche gemeinsame Zusammenarbeit.“ 

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  • Charlotte Pieslinger De Bernardin, Vermögensmanagement Region Chiemgau-Chiemsee - Vermögensmanager(in)

    Charlotte Pieslinger De Bernardin

    Vermögensmanagerin in Prien am Chiemsee

    ☎ (08051) 604-157

    „Zielorientierung und Verlässlichkeit sind der Kern für eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit meinen Kunden.“

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  • Gertrud Heider-Nitsche, Vermögensmanagement Region Chiemgau-Chiemsee - Assistent(in)

    Gertrud Heider-Nitsche

    Assistentin in Prien am Chiemsee

    ☎ (08051) 604-144

    „Für mich ist es wichtig, dass sich unsere Kunden und meine Kollegen auf mich verlassen können und die Zusammenarbeit von gegenseitigem Vertrauen, Empathie und Zuverlässigkeit geprägt ist.“ 

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Region München-Oberland

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  • Karl Thomas Krznar, Region München-Oberland - Vermögensmanager(in)

    Karl Thomas Krznar

    Vermögensmanager in Siegertsbrunn

    ☎ (08102) 807-43

    „Gegenseitiges Vertrauen, Wertschätzung, Zuverlässigkeit und Empathie sind die Grundlagen einer guten Beziehung. Wenn diese Werte mit passenden, bedarfsgerechten Lösungen kombiniert werden, entsteht eine erfolgreiche Berater-Kunden-Beziehung. Dies ist mein Anspruch!"

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  • Johannes Veit, Hauptgeschäftsstelle Siegertsbrunn - Vermögensmanager(in)

    Johannes Veit

    Vermögensmanager in Siegertsbrunn

    ☎ (08102) 807-42

    „Leidenschaft, Klarheit und gelebte Werte bilden die Grundlage für den nachhaltigen Erfolg unserer Kunden."

    Jetzt Kontakt aufnehmen
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Region Rosenheim

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  • Konrad Baumgartner, Vermögensmanagement Region Rosenheim - Leiter(in)

    Konrad Baumgartner

    Leiter Vermögensmanagement Region Rosenheim

    ☎ (08031) 185-24311

    „Werte wie Vertrauen, Transparenz und Ehrlichkeit sind die Grundpfeiler meines täglichen Handels. Gepaart mit einer regionalen Verwurzelung, menschlicher Nähe und langfristiger Kundenbindung ist dies die Grundlage für unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit."

    Jetzt Kontakt aufnehmen
  • Maximilian Neupert, Vermögensmanagement Region Rosenheim - Vermögensmanager(in)

    Maximilian Neupert

    Vermögensmanager in Rosenheim

    ☎ (08031) 185-24310

    „Gemeinsam für Ihre finanzielle Zukunft: Zuverlässigkeit, Transparenz und Sorgfalt bilden das Fundament meiner Arbeit. Mit individueller Betreuung und innovativen Lösungen gestalten wir eine langfristige Partnerschaft, die Ihre finanziellen Ziele verwirklicht."

    Jetzt Kontakt aufnehmen
  • Barbara Schramm, Firmenkundenmanagement Region Mangfalltal - Vermögensmanager(in)

    Barbara Schramm

    Vermögensmanagerin in Bad Aibling

    ☎ (08061) 904-315

    „Seit über 25 Jahren stehen Kaufkrafterhalt, Transparenz und Flexibilität bei mir im Mittelpunkt. Deshalb berücksichtige ich neben finanzwirtschaftlichen Aspekten auch nachhaltige Faktoren, um für die Zukunft gewappnet zu sein."

    Jetzt Kontakt aufnehmen
  • Gabriele Then , Firmenkundenmanagement Region Rosenheim - Vermögensmanager(in)

    Gabriele Then

    Vermögensmanagerin in Rosenheim

    ☎ (08031) 185-24145

    „Mein Anspruch ist es, die Kunden langfristig, zielorientiert und im Einklang mit den genossenschaftlichen Werten zu betreuen."

    Jetzt Kontakt aufnehmen
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Region Traunreut

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Region Waldkraiburg

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  • Hans Brandenburger, Region Waldkraiburg - Vermögensmanager(in)

    Hans Brandenburger

    Vermögensmanager in Waldkraiburg

    ☎ (08638) 984355-123

    „Was mich antreibt: Jahrzehntelange vertrauensvolle, freundschaftliche Verbindung zu meinen Kunden und deren Lösungsanbieter für die unterschiedlichsten Bedürfnisse zu sein."

    Jetzt Kontakt aufnehmen
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Region Wasserburg

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FAQ zur Mitarbeitervorsorge

Was macht ein Vermögensmanager?

Unsere kompetenten Beraterinnen und Berater stehen an Ihrer Seite und begleiten Sie langfristig bei der Anlage und Weiterentwicklung Ihres Vermögens. Ein individuelles Konzept wird auf Ihre persönlichen Wünsche und Vorstellungen abgestimmt.

Ab wann lohnt sich ein Vermögensmanager?

Eine persönliche Vermögensverwaltung sollte ab einem größeren Vermögen angestrebt werden. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wobei unterstützt Sie ein Vermögensberater?

Vermögensberater können bei Themen wie der Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten langfristig dabei helfen mit Ihnen aufeinander abgestimmte Entscheidungen zu treffen.

Was ist der Cost-Average-Effekt?

Bei der Investition in Wertpapiere spielt der richtige Zeitpunkt oft eine entscheidende Rolle. Sie haben einen Vorteil, wenn Sie durch den „Cost-Average-Effekt“ in Wertpapiere investieren, d.h. Sie erzielen bei regelmäßiger Anlage der gleichen Summe in denselben Fonds günstige Durchschnittskurse (bei niedrigen Kaufpreisen erwerben Sie viele Anlageanteile, wenn der Preis hoch ist, erwerben Sie weniger Beteiligungsanteile). Der Effekt ist, dass der Anleger, der immer die gleiche Summe investiert, durch den günstigeren Durchschnittspreis mehr davon profitiert. Der Anleger, der immer die gleiche Anzahl an Anteilen kauft, muss für die Anteile mehr bezahlen.

 

Fazit: Durch regelmäßiges Anlegen des gleichen Betrages verdient der Anleger im Vergleichszeitraum mehr mit dem Durchschnittspreis als der monatliche Kauf einer festen Anzahl Fonds.

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